【行业分析】2016年中国用电侧增值服务行业发展分析

一、用电侧增值服务将成为未来用电市场核心利润点

  电力用户在选择配套电力供应商时核心参考因素主要包括电力提供商的电力质量、安全、服务、电价及其他因素，其中电力安全、质量及服务占据最核心地位。

  电力用户购电因素数据分析

  数据来源：公开资料整理

  用电增值服务主要特性

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  目前我国售/用电市场尚处在发展初期，用户对电力服务的需求尚未成形，未来随着市场的成熟，用户侧对电力服务的需求比重将会进一步增强，对其服务质量的要求进一步提升，创造用电侧新的市场空间和利润增长点。

  用电侧云服务平台主要结构

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  二、针对电力工商业用户的主要电力增值服务

  从我国目前全社会用电结构中来看，大用户耗电量约占 80%，在未来全面开放的市场中，与大用户对接的售电公司势必将提供符合工商业大用户实际需求的定制化电力增值服务。

  对于工商业用户，用电增值服务主要包括在 能效管理、电力运维和 提升

  对于追求企业成本控制和稳定性的工商业用户而言，符合其需求的用电侧服务主要需满足这几个要求 ：1 )推进节能环保，减少能源使用成本;2 )配备高可靠性的设施和设备;3 )提高设备的维护和运行效率。

  工业用户能效服务需求量极大。能效管理服务的最终目的为提升用户的用电效率、降低能耗，目前我国全社会耗电量中核心部分的工业耗电对此服务有迫切的需求和广阔空间。

  终端工业电机耗电约占全国总用电量的 60%

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  我国电机能效等级分布结构

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  从我国目前全社会用电结构中来看，工商业用户耗电量约占 80%，其中电机耗电为用电终端中占比最大的部分，约占工业用电的 75%，全国总耗电的 60%;而我国目前中小型三相异步电机中仍以能效等级 3 及以下电机为主，1 及 2 级电机总共仅占约 9%，对于 2 级以下的电机，未来仍有进一步节能改造的能效提升需求空间。

  电力运维服务主要包括定期和突发重大变更或时间下的应急处理 。其主要内容分别包括：

  定期检修及设备维护。定期电力运维服务主要包括定期对用户厂房等生产经营区域用电设备进行巡检，并对配电线路等进行检测;并由管理人员定期在采集平台主站整理数据报告，为能效管理服务提供数据支持;

  突发故障预防及处理。建立在 24 小时自动电力负载监测的基础之上，提前监测可能出现的故障及问题，并及时进行抢修维护，确保电力正常供应，降低故障断电时间。

  电力运维平台技术方案拓扑图

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  不间断电力自动化监测及快速响应电力运维服务，将共同作用提高电力用户用电的可靠性，这些增值服务均建立在完善的双向数据传输网络平台之上。

  能效管理+ 电力运维开启千亿级市场。售电公司未来用电侧服务核心用户群体为专变电力用户，目前国家电网覆盖范围内专变用户约为 180万户，国网年售电量约占全国电量的 60%，以此比例推算全国范围内专变用户约 300 万户。

  全国电力监测及运维市场共有约年 780 亿市场空间

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  参考电力云平台运营商新联电子的电力监测服务数据，为专变用户提供的电力监测及运维托管服务均以年度收费 2 万/户及 3 万/户计算，若为全国约 300 户专变用户均提供电力监测服务，同时假设对运维托管服务付费的用户约占总体的 20%，将实现分别为约 600 亿、180 亿的年度市场。

  电力监测开启下游节能服务改造市场。建立在能效监测基础之上，电力用户可以更高效地对国家环保能耗等要求作出响应，提高自身用电设备使用效率和节能功效。根据数据，有的放矢进行节能设备节能改造，以单户节能服务改造收费约 80 万元计，假设约5%的用户付费进行节能改造，共计可打开约 1,200 亿的用户端节能改造市场。

  三、面向非工业用户的电力增值服务

  除了耗电量占大部分的工商业用户，居民小区、商务写字楼等非工业用户所产生的建筑耗电等构成我国社会总用电量中的另外一部分，此部分用户群体较为分散，单体用电量小，相比工商业大用户对能效提升的高要求，更注重其增值服务的经济性和便捷性等。

  非工商业居民用户增值服务主要类型

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  除诸如以上的针对非工商业电力用户的“电力物业”类增值服务外，从售用电端可延伸出更具价值的综合性配售电业务，如：

  加强分布式能源消纳，完善分布式能源与电网的接入和输送 。随着我国能源结构的逐渐优化和转型，清洁能源和家庭化分布式能源占比将逐渐提高，分布式能源将成为区域电网中主要输配电力外的有效补充能源，具有：1 )就近消耗，降低电力输送损耗 ;2 )灵活安装，分布数量广泛 ;3 )降低电网调峰损耗，提高能源利用率等优点，配售电公司可利用其配网资源，加强分布式能源的建设和消纳工作，将发电侧和用电侧结合，提升能效，节约能源成本。

  向配套领域延伸，打造综合能源成套管理运营商。对于非商业用户的终端服务，未来可实现集电、水、气、热一体的综合能源方案运营服务，向除电力之外的其他能源运营管理延伸。

  四、用电增值服务核心竞争力来源

  用电侧增值服务与上游电力产业链相结合，可形成业务的协同和相互促进，其中最具竞争优势的模式和公司主要包括：

  用电侧服务+ “发 — 配 — 售”一体化的电力企业 ：我国目前已成立的售电公司中占比最高的为原社会资本发电企业投资成立的售电公司，看好拥有电厂资源，切入增量配网领域，形成“发—配—售”产业链闭环的公司，下游依靠用电增值服务留住用户群体，与上游发配售环节相互协同。

  用电侧服务+ 配网总包建设/ 设备生产公司：随增量配网试点的铺开，配网建设和相关配套设备的投资将迎来显著增长，看好如原从事电力工程建设，拥有总包资质等或进行配网相关设备生产的企业。

  用电侧服务+ 掌握用户用电数据资源的企业：用电增值服务的设计和提供需建立在其用电信息数据基础之上，故拥有大量用户用电数据的用电信息采集领域公司将拥有数据端的绝对竞争优势;看好在智能电表、采集设备等用电信息采集设备制造板块的龙头企业。

  用电侧增值服务竞争力组合模式

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  (来源:中国产业信息网)

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